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水滴赴美IPO在即!估值超过50亿美元:腾讯或机构成最大赢家

炣燃科技5月7日讯(杨洋)熙熙攘攘中,水滴公司终于将在5月7日正式登陆纽交所。

据知情人士,水滴将以每股12美元的价格发行股份,将其美国首次公开募股(IPO)价格定在推介区间的上限。水滴计划发行3000万股美国存托股份,推介区间每股10-12美元。

目前,该消息尚未得到水滴方面的证实。

不过就在4月17日,水滴公司正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“WDH”。

据悉,高盛、摩根士丹利、美银证券为承销商。招股书还显示,水滴公司近三年营收实现快速增长。2020年营收30.28亿元人民币,2019年为15.11亿元,2018年仅为2.38亿元。

营收来源中,保险经纪收入贡献了绝大部分。

值得一提的是,尽管营收增幅惊人,但作为一家快速发展的互联网初创公司,水滴的亏损额还在逐年放大。招股书显示,2018年、2019年、2020年,净亏损分别为2.092亿元人民币、3.215亿元人民币、6.639亿元人民币。

不过这并不影响其冲击资本市场。5月1日,水滴公司更新招股书显示,其估值已超过50亿美元。

股权结构显示,水滴上市后,腾讯成为了最大赢家。IPO前,水滴公司创始人、CEO兼董事会主席沈鹏、联合创始人兼董事杨光、联合创始人兼董事胡尧核心管理层持有26.4%股权。作为机构,腾讯持股高达22.1%。

此外,博裕资本、高榕资本、瑞士再保险三家机构分别持有11.9%、6.5%、5.7%股权。

招股书还称,水滴拟将募集资金用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发,投资于数据分析和技术基础设施,以及深化与医疗机构的合作关系,目标是构建一个“保险+健康服务”的生态圈。