品牌活动

特来电、星星充电等,谁是业内独角兽?

新能源革命正在到来,传统燃油车迎来“诺基亚时刻”,中国正迎来换道超车的历史性机遇,我们从未离汽车强国的梦想如此之近,当下不投新能源,就像20年前没买房。发展新能源、参与能源转型是大势所趋,新势力千帆竞发,传统车企积极转型,大型央国企大力布局绿电、储能。变才是最大的不变,继新能源汽车、锂电之后,氢能、储能、智能驾驶正在处于爆发前夜,新万亿级赛道蓄势待发。

新能源潜力榜: 各领域独角兽辈出,机遇无限

充电运营独角兽。2023年初,我国新能源车保有量约为1310万辆、充电桩521万台,车桩比2.5:1,离长期1:1的车桩比目标还有发展空间。公桩少、充电慢、区域充电设备短缺是待解决问题。特来电、星星充电是该领域独角兽,2022年特来电运营充电桩数量达36.3万台,位列行业第一。

新能源充电排名: 新能源新基建,运营新模式

新能源充电桩是新基建的重要领域。2022年,全国新增充电桩259万、换电站675座。截止2023年初,我国累计建成充电桩521万个、换电站1973座。

2022年全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有15家,其中前十家是“2+2+6”格局、三大梯队。总竞争格局上,充电运营商前3市占率差距不大、相差在5%以内,CR3市占率为53%,CR5市占率69%,行业第5-10位市占率均不足5%。

第一梯队的特来电和星星充电分别占据20%左右的市场份额,运营超过30万台充电桩,优势明显。特来电是青岛上市公司特锐德的充电服务主体,星星充电是高瓴领投的科技服务企业,2022年投后估值都超过150亿元,是新能源新基建中坚。

云快充是蔚来资本投资的物联网服务商,国家电网是全国电力能源巨头,两家分别以14.4%、10.9%的市占份额构成充电桩行业的第二梯队,运营充电桩数量在20万座上下,覆盖主要新能源重点城市。

第三梯队的小桔充电、蔚景云、深圳车电网、南方电网、万城万充、汇充电等运营商,市场份额相对分散,聚焦不同地域。

充电基础设施建设要解决私家车的随车配桩问题,优化公共充电站利用率,普及快充技术、扩大建设规模。充电行业生产商、运营商数量增多,新商业模式涌现,充电桩运营商主要收入构成是三部分:一是充电桩销售和服务费用收取。二是SaaS平台增值收入、会员制费用、桩体广告投放收入。三是政策补贴收入。目前充电桩运营模式主要有三种:运营商主导模式(特来电)、众筹商业模式(星星充电)、车桩联动商业模式(安悦充电)。

充电运营商亟需拓展其他增值服务,以增加客户黏性和提高单客户价值量。比如星星充电,作为民营电动汽车充电运营商,在大功率充电技术、智能运维平台等方面优势显著,也包括V2G双向充电、电动车当电网的充电宝等新型数字化能源调度业务。长期来看,行业增长空间依然充足,头部企业将维持市场优势地位,或将进一步整合行业资源、提高集中度。

信息来源:泽平宏观